Με φόντο την Αμερική της μεγάλης οικονομικής κρίσης στη διάρκεια της δεκαετίας του 30, η ιστορία ενός νεαρού με μυστηριώδες παρελθόν, ο οποίος θα πιάσει δουλειά σε ένα περιπλανώμενο τσίρκο, μοιάζει περισσότερο με έναν εφιάλτη που θα ήθελε κάποια στιγμή να καταλήξει σε ένα όνειρο παρά με μία ακόμη σειρά φαντασίας που ποντάρει κατά 80% στην απαστράπτουσα αισθητική της - κάτι ανάμεσα σε σέπια εποχής και μεταλλαγμένο Τιμ Μπάρτον, με μία ισχυρή πρόσθετη δόση από Ντέιβιντ Λιντς. Το ΗΒΟ αποφάσισε να κόψει τη σειρά στον δεύτερο κύκλο, κάνοντας τις προσδοκίες του δημιουργού της Ντάνιελ Νάουφ για έξι κύκλους ένα ακόμη απραγματοποίητο όνειρο. Αν μη τι άλλο, όμως, η πρόωρη ολοκλήρωση της σειράς επιτάχυνε σημαντικά τις εξελίξεις σε έναν δεύτερο κύκλο ο οποίος μοιάζει να ανεβάζει ταχύτητες από επεισόδιο σε επεισόδιο... καταλήγοντας φυσικά σε απιθανότητες και ευρήματα που θα πείσουν μόνο όσους έχουν παραδοθεί οριστικά στο παραμύθι!