Σε ένα φανταστικό τόπο αποκλεισμένο από βουνά και θάλασσα γεννιέται η Βάγια, η κόρη της Ωραίας και ζει ανάμεσα σε ανθρώπους φειδωλούς και λιγομίλητους, που όλοι ξέρουν ότι υπάρχει μια διέξοδος από αυτό το ασφυκτικό μέρος, αλλά λίγοι την αποτολμούν. Ο χρόνος κυλάει, χωρίς να επέρχεται κάποια αλλαγή, παρά μόνο στο χώρο των φαντασιώσεων, ώσπου κάποτε περνάει από εκεί ένα τσίρκο...